训练场地，白的速度和风遁都越来越厉害，鹿丸越来越难以抵挡。又一次被白用千本射倒在地后，鹿丸爬起来抱怨，“奇怪啊，你这么厉害，为什么没有参加中忍考试呢？”白笑着说，“因为我以前实力很差啊，现在碰到阿斯玛老师才变厉害了。”鹿丸切了一声，心里有些不信。阿斯玛欣喜万分，白不但机警无比，还是个忍术天才，这么短短10来天的时间，就学会了很多东西，这次可真的捡到宝了。
丁次坐在旁边吃东西，“喂，鹿丸，你先将白姐姐挡住，我再出手好了，哈哈……”鹿丸气恼，“你就知道嘲笑我，可恶！你先来陪我对练，让我找到一点信心。”丁次大惊，“不要吧？你的对手也是风遁忍者，你只要打败白姐姐，肯定就能赢……”“少罗嗦，快点过来。”丁次只好放下食物，慢慢走过来，准备发起攻击。
侦察班所在地，志乃的进步也越来越明显，牙和赤丸扮演傀儡和傀儡师的角色功不可没。八云这边在晶臧的提议下，想了一个拖延时间的办法。那就是八云用最快的速度变身成阿凯，让小李出现一丝犹豫，然后伺机发动幻术。虽然这个办法不大靠谱，但红还是觉得有一定成功的可能性。红就按照这个战术，来指点八云。雏田也觉得，需要些其他东西的配合，比如手里剑。还好，八云的体术虽然不行，但手里剑是唯一能拿出手的攻击手段。
蛤蟆老大跨在两侧岩石上，“这是哪里啊？”鸣人大喜过望，这个蛤蟆可真的太大了。自来也摇头，虽然这次自发引出了九尾的查克拉，但浪费太多了。鸣人在蛤蟆背上，手舞足蹈，结果被掀了下来。蛤蟆老大的名字叫做文太，对鸣人很是不满，先赏了鸣人一个风遁，让鸣人成了滚地葫芦。文太抱怨起自来也，自来也叫苦，急忙跑路了。文太让鸣人说出自来也的去向，可以考虑收鸣人做小弟。鸣人被吓得够呛，只好说自来也就在上面。
文太抱怨自来也胡乱把自己召唤出来，鸣人笑着说，“是我将你叫出来的。”文太哈哈大笑，认为鸣人绝不可能将自己召唤出来。鸣人火大，单方面宣布，“从现在开始我就是你的主人！”文太生气了，跳到上面，开始胡乱折腾，鸣人在文太背上被颠簸的惨不忍睹。鸣人落地后，仰视文太，这才发现文太到底有多大。文太嘲笑鸣人一番，表示不认可鸣人。
文太叼着烟斗，得意洋洋就要离去。鸣人大怒，跳到文太头上，表示这次一定不会再掉下来，“我要成为你的主人！”文太生气了，用力摇晃身躯，想将鸣人甩下。鸣人奋力抓紧，大声喊叫。自来也在远处用望远镜欣赏人蛙大战，随后离开，继续去偷窥女子戏水。
阿斯玛带着鹿丸、白、丁次3人又来到烤肉店。手鞠和勘九郎刚好看见，勘九郎嘲笑一番。手鞠却有些发愁，他们被命令看住我爱罗。勘九郎觉得不用太担心，“我爱罗应该干不出什么离谱的事情。那个鹿丸是你的初战对手吧，你不用制定什么战术吗？”手鞠不屑，“我才不会输给那种家伙。但是，他身边那个女子我很在意，我记得考试的时候，她没有参加中忍考试。”
勘九郎讥笑，“木叶的女忍者都是花瓶，应该没什么了不起。你很后悔，没有去年参加考试吧？要是早一年的话，你已经是中忍了。”手鞠却露出黯然神色。二人想起了马基的交代，说起这次考试的目的。原来风之国的大名认为，既然木叶是盟友，就不需要保持太多的军力，于是强迫好战的砂隐缩小军备，消减了忍者经费和数量、委托任务。在没有办法的情况下，才出现了我爱罗这个人柱力。风影感觉砂隐战力每况愈下，就与音忍结盟，计划一起攻陷木叶。
手鞠却不大愿意发起大规模战争，牺牲了很多人命换来的同盟被撕毁后，又要有很多人会战死。勘九郎急忙阻止她说下去，马基也强调了是风影的命令，只能执行，而且这次的任务是s级，任务成功的关键就在我爱罗身上。从回忆中结束，勘九郎抱怨整天无事可干，太无聊了。手鞠也有同感。烤肉店，白收回冰之千里眼，“奇怪，那两个沙忍为什么不去修炼，却在那里晒太阳呢？”阿斯玛却对白这个忍术大感惊奇，“这就是冰遁吗？果然与众不同。”鹿丸讥讽，砂隐的人一定以为胜券在握了。
鸣人拼死不太天上地下折腾一番后，依然无效。文太大怒之下，潜入水中。鸣人这下喘不过气来了。可是鸣人依然没有放弃，文太就在水上玩起冲浪，鸣人惊慌失措，大喊大叫。自来也看得好笑，鸣人好像很辛苦啊！几个少女从瀑布下上来，观看鸣人和文太制造出来的彩虹，“好美啊！”自来也露出色狼相，盯着几个少女的暴露娇躯，“的确很美！”
马基却偷偷回到了砂隐，向风影报告情况，并将音隐的同盟书带来。马基建议以演习的名义将部队布置到两国边境。风影却说不行，木叶的暗部已经在附近出现了，还有木叶的一个病夫忍者好像在国境附近活动，布置部队会让敌人察觉。马基担心依靠进入木叶的这些下忍，战力不够。风影却没说什么，让他带着我爱罗好好表现。风影拿出了火影的邀请书，是请他过去观看中忍考试的，但是上面规定了风影的随从人数为10名。马基离开的路上，隐约觉得有些不对劲的地方。
太阳快要落山了，鸣人依然在坚持。文太火大，折腾了一天了。自来也看出鸣人也到极限了。文太又一次确认了鸣人的名字，开始了高速跳跃。自来也大骂，“该死的蛤蟆文太，这不是欺负人吗？”说话间文太降落在瀑布下，自来也大惊，“八嘎，那里是女孩们戏水的地方，快出来！”鸣人终于站不住了，危急之下，使出影分身术。一堆影分身搭成人梯，将本体拉了回来。鸣人大喜过望，宣布了自己的胜利。然后晕过去，从蛤蟆背上滑了下来，文太伸出长舌头接住了鸣人。自来也知道文太已经认可了鸣人，将蛤蟆契约书扔了过去。文太看到上面有鸣人的名字，抱怨自来也多此一举。文太将鸣人送到了木叶医院后，返回妙木山了。
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