木叶忍者村里，正有2位少年开始他们成为忍者的新生活。一大早，鸣人就拉着晶臧去摄像馆拍照。鸣人摆了个自认为很酷的表情，在脸上画了一些夸张的东西，请老板将其拍下来。晶臧倒是拍的照片中规中矩的，反正晶臧的相貌非常普通。原来忍者登记卡上需要填写一些基本资料，还有贴上正规的照片。当三代火影看到鸣人的忍者登记卡时，气得鼻子都歪了。鸣人的卡片上的这样写着，兴趣是恶作剧，最喜欢拉面，旁边是那张花脸照片。
鸣人声称自己是花了3个小时才画好的，他自认为非常有艺术感。三代觉得跟鸣人解释这些事情简直对牛弹琴，只好吩咐晶臧等一会带鸣人去重拍一张。晶臧苦笑着答应了，他之前劝过鸣人，这家伙根本不听。鸣人见三代非要让自己重拍，大为不满，使出s诱术，三代鼻血狂喷，晕倒在地。旁边的忍者急忙扶起三代，三代批评s诱术是个无聊的忍术。
三代奇怪鸣人为什么没有戴护额，鸣人说在明天说明会前他不会戴出护额，他要让那些瞧不起他的人大吃一惊。其实，这个忍者登记卡只有村子的人才能看，隐秘性很高，对任何一个忍者而言，都是很重要的东西。三代批评鸣人，“你画这个脸是什么意思吗？”鸣人尴尬，“我不知道这个这么重要！”
这时，传来敲门声，随后闯入一个小屁孩，“爷爷！来跟我一决高下吧！我是第五代火影！”三代头大，“一个比一个麻烦！”接着闯入一个忍者，前面的小孩摔倒在地。这个小孩就是木叶丸，“可恶，这里有陷阱吗？”后面的忍者就是惠比寿，木叶丸的家庭教师，戴着一副奇怪的墨镜，“孙少爷，这里没有陷阱的！”
接下来，木叶丸就与鸣人呛呛在一起，木叶丸以为陷阱是鸣人设的，鸣人火大，将木叶丸拎起来，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比寿吓了一大跳，急忙过去阻止，并大声喊着木叶丸的身份。木叶丸自认为没人敢扁他，就向鸣人进行挑衅，于是悲剧了，鸣人毫不犹豫将其痛扁了一番。晶臧假装劝解，故意总挡在惠比寿之前，因为惠比寿嘲笑他们两个是木叶最出名的吊车尾二人组。三代却笑眯眯地看着这场闹剧，事情结束后，晶臧急忙拉着鸣人溜之大吉。
二人在街上，发现木叶丸在用极其拙劣的方法跟着二人，晶臧回头，“木叶丸，不要跟着我们了，你在那里干什么啊？”鸣人嘲笑，“笨蛋，你的追踪术实在太差劲了！”木叶丸拿着一块布从墙角溜出来，“居然轻易就看破我的行踪！漂亮！果然是大名鼎鼎的木叶吊车二人组！”接下来，就如同剧情一样，木叶丸要求成为鸣人的小弟，理由竟然是想跟鸣人学会打败火影的s诱术。
惠比寿发现木叶丸不见了，急忙四处寻找，三代只好告诉他木叶丸应该去找鸣人了。惠比寿急忙去找，三代也有些担心，生怕鸣人将那种傻瓜式的思维方式教给木叶丸。在木叶丸的请求下，鸣人当上了大哥，开始教授木叶丸s诱术，并告诉他忍者成功的秘诀就在努力和毅力上。晶臧见二人很投机，就告辞离去，去鞍马家找八云了。
木叶丸的s诱术学得不太成功，变身的美女肥胖如猪。结果，二人被那位当做原型的美女甲给扁了。随后，鸣人又带着木叶丸去h看，被发现后赶出来。最后，鸣人二人又变身成女子，去了女子浴室，但当场被认出来，于是再次被痛扁。休息时，鸣人问他为什么想要打败自己的爷爷，木叶丸竟然说因为没有人叫他的本名，所以他想尽快打败爷爷，成为火影，不希望人们叫他孙少爷。
鸣人更狠，直接告诉他那是不可能的，因为他才是要成为下一代火影的人，“你要想当上火影，就先打败我吧！”晶臧去鞍马家没有找到八云，就猜到八云去找雏田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感觉他这个吊车尾总想攀上高枝一样。晶臧犹豫一下，还是去了，他觉的雏田一定非常关心鸣人的情况，如果早点将鸣人补考通过的消息告诉她，那她就不用替鸣人担心了。
在日向家，晶臧进来后，最先见到了雏田的小妹花火，当然，现在还是个小萝莉。这个花火的资质要比雏田好多了，据说日向家已经打算将花火培养成下一代的宗主。花火用非常不友好的眼神盯着晶臧，她一直怀疑这个吊车尾在打她姐姐的主意，偏偏姐姐耳根子软，总跟他搅在一起。晶臧看着可爱的花火，想起今天初次见到的木叶丸，露出笑容。鸣人与雏田、木叶丸与花火，还真是有缘啊。
花火被看得发毛，“你这个色狼，看什么看？再看把你眼珠子挖出来！”晶臧吓了一跳，“花火，你干嘛那么凶，我可是你姐姐的好朋友，咱们又不是第一次见面了，应该不算外人吧？”花火腾地站起来，“谁跟你是内人了，你少占我便宜！”晶臧急忙道，“喂喂，我可没有那个意思啊！我跟你姐姐真的只是单纯的朋友而已！”花火不屑，“你知道就好，我早就听说了，靠你的资质，这辈子也就是个下忍，那些不切实际的幻想，趁早打消！还有，八云姐姐也一样……”
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